2024년 5월 공모주: 에이치브이엠

2024년 5월 공모주: 에이치브이엠

 

 

 

 

오늘은 5월 30일에 청약 예정인 기업 에이치브이엠에 관해 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. 에이치브이엠 KOSDAQ

 

• 청약일정: 2024.05.30~2024.05.31
• 청약주관사: NH투자증권
• 공모가: 11,000~14,200원
• 액면가: 500원
• 총공모예정금액: 26,400,000,000원
• 수요예측일: 2024.05.22.~28일
• 공모가액 확정공고: 2024.05.29
• 배정공고일: 2024.06.04
• 상장일: 미정
• 상장(예정) 주식수: 11,918,376주
• 공모(예정) 주식수: 2,400,000주

• 업종: 1차 비철금속 제조업
• 주요 제품: Ni계 합금, Fe계 합금, 스퍼터링타겟, Cu계 합금 등
• 기업 정보: 글로벌 첨단 특수금속 전문기업
• 특징 : 특수 진공 용해 기술을 기반으로 첨단 특수 금속을 제조하는 전문 기업

회사개요

 

 

에이치브이엠은 2003년에 설립하여 2013년 벤처기업 인증을 받았으며 고청정 진공용해기술을 기반으로 첨단금속을 전문적으로 제조하는 기업입니다. 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고 그 외 다양한 첨단금속 등을 제조하여 반도체, 전자, 디스플레이, 우주, 항공/방위 등 다양한 분야에 납품하고 있습니다.

 

원소재 구입부터 용해-단조-압연-열처리-가공-검사-출하 등 제조 기반의 전 단계에 걸쳐 각각에 대한 자체 개발된 요소기술을 보유하고 있으며 현재 14건(국내 14건)의 특허를 보유하고 있습니다. 이에 기술성장기업 상장특례가 적용된 기업입니다.

 

이번 공모주식 240240만 주 가운데 일반 청약자에게 배정될 물량은 60만 주에서 72만 주가 할당될 예정입니다. 상장일 당일 유통가능 물량은 32.04%(3,818,178주)이고 이번 공모에는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.

 

공모자금 사용처

 

이번 상장을 통해 조달되는 공모자금은 공장증축 및 설비증설 등의 시설자금으로 205억 원, 원재료 매입 및 내부 운영자금으로 약 57억 원, 발행제비용으로 약 10억 원을 사용할 계획으로 밝히고 있습니다.

 

요약재무정보

출처)증권신고서

출처)증권신고서

 

2023년 매출 415.5억 원, 영업이익 37.2억 원, 당기 순이익 –60.5억 원을 기록하였습니다.

2021년(제10기)에는 영업이익과 당기 순이익이 흑자를 기록하였으나 2022년, 2023년 2년간 적자로 전환된 상태입니다.

매출액은 꾸준히 증가하고 있으나 현재는 적자 상태입니다. 회사는 2024년부터 흑자로 전환하고 2026년부터 는 본격적으로 우주 항공 분야의 매출이 커질 것으로 예상하고 있으나 상장 이후의 실적 예측을 100% 확신할 수는 없기에 이 부분은 보수적으로 보는 것이 좋을 것 같습니다.

 

6월로 연기된 공모주의 아쉬움을 달래줄 새로운 기업인 에이치브이엠에 대해 알아보았습니다.

아직 수요예측이 실시되지 않아 확정공모가도 나오지 않았지만 꾸준한 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다.

 

다음에는 6월에 진행하는 공모주 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

편안한 주말 보내세요.. 감사합니다.