2024년 5월 공모주: 아이씨케이티

2024년 5월 공모주: 아이씨케이티

 

 

 

5월 7일 청약 예정인 아이씨케이티에 관련하여 가장 기본적인 사항부터 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. 아이씨티케이 KOSDAQ

 

• 청약일정: 2024.05.07~2024.05.08
• 청약주관사: NH투자증권
• 공모가: 13,000~16,000원
• 액면가: 500원
• 총 공모예정금액: 256억원~315억원
• 예상 시가총액: 1,707억원~2,101억원
• 수요예측일: 2024.04.30
• 환불일: 2024.05.10
• 상장일: 2024.05.17
• 상장(예정)주식수: 13,133,596주
• 공모(예정)주식수: 1,970,000주

• 업종: 반도체 제조업
• 주요제품: PUF반도체, 보안솔루션(보안반도체,정보통신모듈기기, 정보통신용반도체)제조, 개발
• 기업 정보: 보안 시스템 및 관련 반도체 설계 기업
• 특징 : 독보적 VIA PUF을 보유하고 있으며 설계부터 양산까지 가능한 기업

 

아이씨티케이는 글로벌 보안 트랜드에 맞게 독자적인 보안 IP 기반 Security System-on-

Chip (SoC) 및 소프트웨어를 아우르는 수직화된 보안 기술을 구현한 회사입니다.

반도체 제조공정에서 발생하는 편차를 활용한 "Inborn ID” 생성 기술인 "Physically Unclonable Function(PUF: ISO/IEC 20897)"를 VIA PUF라는 독자적 기술을 세계최초로 양산화에 성공하였으며 VIA PUF 기반으로 글로벌 업체에 보안칩을 공급하는 ‘보안 시스템 반도체 설계 전문기업‘입니다.

 

 

 

 

[요약 영업손익계산서]

                                                                                                                                                                 (단위: 백만원)

 

2024년 3월까지 매출액 5.2억 원, 영업손실 14.9억 원 및 당기순손실 14.8억 원의 실적이 예상되나 지속적으로 매출이 발생하고 있습니다. 다만, 2024년 예상 매출액은 약 83억 원이나 3월까지 매출 실적은 5.2억 원에 불과합니다. 2025년에는 흑자전환이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

 

현재 적자를 기록하고 있기는 하나 세계적으로 보안 이슈가 끊임없이 문제가 되고 있어 성장성은 밝은 편이라 하겠습니다. 실제로 글로벌 빅테크 기업들과 미국, 유럽 등 주요 국가에서는 양자 보안 시장을 비롯한 새로운 보안 관련 시장이 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 다만 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문에 투자에 유의하여야 합니다.

 

주관사는 NH투자증권 최소청약가능수량은 10주이며 증거금은 아직 미정이나 희망 공모가 하단 13,000원을 기준으로 보면 65,000원이 필요하겠습니다. 이번 공모 자금은 아이씨티케이에서 시설자금, 연구개발자금과 운영자금으로 활용할 예정이라고 밝히고 있습니다.

 

 

 

유통가능비율은 32.09% 주식수로는 4,214,311주입니다. 보통 유통가능 물량을 30%를 기준으로 많고 적음을 판단합니다. 따라서 아이씨티케이의 경우 약간 많은 편이라 할 수 있습니다. 다만 유통가능 물량은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있으므로 확정된 공모가와 기관 의무보유확약 비율까지 확인해 보아야겠습니다.

 

아이씨티공모주에 대해서 NH투자증권에서는 환매청구권을 제공합니다.

이는 상장 후 일정기간 동안 주가가 공모가의 90% 이하로 하락할 경우 상장 주관사에 공모가의 90% 가격으로 되팔 수 있는 청구권입니다. 이것은 주관사가 상장 후 주가 흐름을 양호할것이라 본다고 판단할 수 있게 됩니다.

 

 

 

 

해당 내용은 개인적으로 알아본 내용들이며 공모주 투자의 수익을 보장하지는 않습니다.

모든 투자는 결국 투자자의 선택과 몫이니 스스로 알아보고 정함이 가장 올바른 길일 것입니다.

신중히 검토하셔서 좋은 결과가 있으시면 좋겠습니다.